CHI SIAMO NOI

Informazioni sulla nostra Consulenza Patrimoniale

​Siamo consulenti patrimoniali, ci occupiamo della costruzione, dello sviluppo e della manutenzione dei piani di accumulo, piani di investimento e piani di protezione del patrimonio attraverso il nostro metodo affinato, consolidato ed efficace da ben più di 25 anni.

GLI INIZI

Come abbiamo iniziato?

Questo Servizio nasce con la volontà di fornire ai Nostri Utenti alcuni spunti di riflessione sulle tematiche che abitualmente affrontiamo nella Nostra attività quotidiana.


Siamo consapevoli di non poter essere assolutamente esaustivi al riguardo, ma desideriamo fornire il Nostro piccolo contributo alla costruzione di una nuova consapevolezza.


Tu procedi SICURO,

il Nostro lavoro è minimizzare i Tuoi Rischi.

L'AMPLIAMENTO

La Crescita

Abbiamo l'ambizione di diventare i Tuoi interlocutori di fiducia in grado di ridurre al massimo i rischi relativi

a tutta una moltitudine di imprevisti normalmente difficili da individuare da soli.

Elementi imprescindibili del rapporto tra Consulenti e Clienti sono:

  • ​Il Dialogo
  • L’Analisi
  • La Ricerca della soluzione più coerente rispetto alle sue necessità

Siamo Consulenti Patrimoniali

Il Nostro Focus principale è:

  • Conoscere e analizzare nel dettaglio la situazione personale, familiare, aziendale.
  • Tutelare e preservare la capacità reddituale.
  • Tutelare i risparmi nel tempo.



  • Ridurre il rischio previdenziale attraverso un'attenta pianificazione finanziaria.
  • Pianificare la successione e il passaggio generazionale definendo fli obiettivi.


IL NOSTRO TEAM

Incontra i Nostri Consulenti Esperti

Laura

CONSULENTE PATRIMONIALE

Manuela

CONSULENTE PATRIMONIALE

Erica

CONSULENTE PATRIMONIALE

Vincenzo

CONSULENTE PATRIMONIALE

GUARDA IL VIDEO

​Aree di specializzazione del Nostro Team

Troverai abbondanza di competenze specifiche su vari fronti.

NOI LAVORIAMO CON:

AZIENDE

IMPRENDITORI

PROFESSIONISTI

DIPENDENTI

TESTIMONIANZE

​Centinaia di Clienti sono contenti di averci scelto come

Consulenti Patrimoniali

ESIGENZE:

E' dipendente, cercava il modo di rendere più sicuro il momento in cui smetterà di lavorare.


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha aperto un fondo pensione, così è certa di colmare il Gap pensionistico.

Maria

DIPENDENTE

ESIGENZA:

E' un'imprenditrice di 48 anni che ha accantonato un piccolo capitale che vorrebbe proteggere.


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha tutelato il suo capitale, la sua azienda e ha ottenuto dei vantaggi fiscali.

Stefania

IMPRENDITRICE

ESIGENZA:

E' una professionista di 33 anni, preoccupata del fatto che se non riuscisse a lavorare non potrebbe mantenersi.


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha pensato alla sua protezione per tenere lontani i rischi e avere un sollievo economico.

Anna

PROFESSIONISTA

ESIGENZA:

Ha 21 anni, ha iniziato a lavorare ma vorrebbe aprirsi il suo negozio di parrucchiere.


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha realizzato il piano di risparmio adatto a lui per realizzare il suo sogno.

Giovanni

PROFESSIONISTA

ESIGENZA:

Ha 2 figli vivaci, se 1 dei 4 componenti dovesse aver bisogno di assistenza, avrebbero difficoltà.


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha trovato la soluzione per avere assistenza sanitaria in caso di necessità.

Francesco

IMPRENDITORE

ESIGENZA:

Vive lontano dalla mamma ormai anziana, per motivi di lavoro. Chi si occuperebbe della mammma se non fosse più autosufficiente?


SOLUZIONI INDIVIDUATE:

Ha scoperto come proteggerla dandole la certezza di un aiuto economico in caso di avversità.

Monica

DIPENDENTE

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