COME PROCEDIAMO

IL NOSTRO METODO

Il Nostro Metodo si basa sull'ascolto per poter essere in grado di rispondere ad ogni richiesta fornendo soluzioni adeguate alle diverse fasi dei cicli di vita degli interlocutori.

Conoscenza Reciproca

e

consulenza oggettiva e indipendente

PRIMO INCONTRO

Fase 1 e Fase 2

Il primo incontro ci permette di conoscere meglio il nostro Cliente. Attraverso una serie di domande raccogliamo le principali informazioni per poter costruire in seguito un progetto di consulenza personalizzato.

TEAM

Analisi dei dati e sviluppo soluzioni

Le soluzioni saranno elaborate dal nostro Team di analisti finanziari e assicurativi.

Analisi dei dati e sviluppo delle soluzioni in Team

Presentazione delle Soluzioni

SECONDO INCONTRO

Fase 3

Dopo un’accurata analisi dei dati provenienti dalla fase 1, nel secondo incontro presenteremo al Cliente un report dettagliato delle aree di rischio e le principali soluzioni d’intervento.

ASSISTENZA

Programma periodico di Assistenza

Durante tutto il percorso di protezione e tutela del patrimonio, seguiamo il Cliente attraverso un Programma Periodico di Assistenza (PPA).

Saranno programmati 4 appuntamenti annuali, divisi per trimestre, nel corso dei quali sarà fatta una verifica delle soluzioni in essere e saranno apportati eventuali interventi correttivi.

All’ interno del pacchetto di consulenza è prevista l’assistenza telefonica e via mail

Programma Periodico di Assistenza

NOI LAVORIAMO CON:

AZIENDE

IMPRENDITORI

PROFESSIONISTI

DIPENDENTI

CON TE E CON IL TEAM DI LAVORO

​Le Fasi del Nostro Metodo

Construiamo, in base ai Tuoi Desideri, il Miglior Progetto per Te.

AREE DI COMPETENZA

Il momento in cui scoprirai come possiamo esserti utile, entrerai in contatto con Noi con entusiasmo.

Guidiamo: Imprenditori Professionisti e Dipendenti

nella scelta di soluzioni di investimento, assicurative, previdenziali e di protezione del Patrimonio ottimizzando anche l'aspetto fiscale in coerenza ed in sincronia con i mutamenti legislativi, di mercato settoriali e sociali.


Tuteliamo e Valorizziamo il Patrimonio, il Presente e il Futuro

per Noi la Vita di ogni persona, ogni Famiglia, ogni Azienda è ricca di Sogni, Progetti e Obiettivi che vanno Protetti, Tutelati e Valorizzati nel Tempo.


SUPPORTO CONTINUATO AL CLIENTE

​Obiettivi dell'Assistenza

Supporto costante

Per le varie fasi della vita.

​Nuove Opportunità

Grazie ai continui aggiornamenti.

​Adeguamento

Delle soluzioni in base ai mutamenti economici.

Servizio Clienti

Nella gestione sei Servizi.

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